年末調整/STEP2 従業員情報をフォームにアップロードする
概要
従業員へ年末調整を配信する前に、
あらかじめ管理者にて年末調整フォームに情報を入力する方法を確認できます。
あらかじめ管理者にて年末調整フォームに情報を入力しておくと、従業員の入力の工数が削減できます。
目次
対応できる人
登録できる情報
登録できるステータス
対応方法
1.アップロード用のCSVを出力する
ダウンロードしたCSVが文字化けしてしまう
2.CSVを加工する
💡注意点
3.CSVをアップロードする
4.アップロードエラーの際の対処法
対応できる人
対応できるのは、
[メニュー] > [労務管理] > [共通管理] > [権限設定] > [ロール設定] > [手続き] > 該当の手続き > [管理]の権限が、
[メニュー] > [労務管理] > [共通管理] > [権限設定] > [ロール付与] にて付与されている人です。
▷労務管理/初期設定STEP4：サービス権限設定 ~ロール設定・ロール付与を行う~
登録できる情報
- 今年の本人情報
- 今年の配偶者情報
- 今年の家族情報
- 保険料情報
- 地震保険料情報
- 社会保険料情報
- 小規模企業共済等掛金情報
- 住宅ローン情報
- 団体生命保険
- 団体介護医療保険
- 団体個人年金保険
- 団体地震保険
登録できるステータス
CSVをアップロード出来るステータスは[未依頼]の方のみとなります。
対応方法
1.アップロード用のCSVを出力する
①[メニュー] > [労務管理] > [手続き管理] > [公的手続き]をクリック
②[手続き名]から該当する手続きをクリック
③[一括登録・ダウンロード]をクリック
④[一括登録・ダウンロード]>[従業員情報CSVダウンロード]をクリック
フォルダがダウンロードされます。
⑤[アップロード用CSVダウンロード]>[アップロードしたい情報]を選択しクリック
💡補足
予め社員名簿>労務情報にデータをご登録いただいている場合は
データが入った形でダウンロードされます。
ダウンロードしたCSVが文字化けしてしまう
ご利用のZIPファイル解凍ツールがUTF-8の文字コードに対応していない場合、
CSVデータが文字化けしてしまうことがございます。
Windows10以上をお使いの場合はWindows標準の解凍ツールにて解凍をお試しください。
そちらでも解消されない場合やWindows9以下をご利用の場合はチャットサポートまでお問い合わせください。
2.CSVを加工する
出力されたCSVに情報を加筆します。
すべての項目任意アップロードとなりますので、登録したい項目のみアップロード可能です。
CSVの空欄はフォーム上の項目が削除されます。
2-1 不要な項目をCSVから削除したい場合
【初回】ダウンロードしたCSVを変更を加えず再アップロードする
【2回目以降】登録したいCSVの不要な列を削除し必要な列のみを編集しアップロードする
💡注意点
- ファイルの3行目までがヘッダーとして扱われ、ヘッダーがないファイルはエラーになります。
以降の行については、並び順の変更やアップロード対象外の従業員を削除しても問題ございません。 - 列は、[メールアドレス][従業員番号][氏][名]をダウンロードしたまま変更せずにアップロードしてください。
- 1名に対して複数の情報を登録することも可能です。
扶養家族や生命保険等の場合は、1名複数行にて作成いただく流れとなります。
なお、複数情報をご登録頂く場合はCSV内で同一社員番号の方をまとめてアップロードを行ってください。 - 現在のデータを社員番号順に並べていただくことで同一社員番号をまとめることが可能です。
データイメージ
各CSVの項目詳細は下記のヘルプページをご確認ください。
3.CSVをアップロードする
①[ファイル選択またはドラッグ＆ドロップ] > ファイルをアップロード
②[アップロード]をクリック
③アップロードが成功すると[アップロード完了]が表示される
4.アップロードエラーの際の対処法
①アップロードが失敗すると[直近のアップロード：失敗]と表示される
②読み取りエラーの場合は[エラー内容]をクリックしエラー詳細を確認後、データを修正し再度アップロードを行ってください
へお進みください。