パルスサーベイ / 初期設定STEP3_サーベイの配信設定
本ページで行うこと
本ページでは、サーベイの設問やスケジュールなど配信に必要な設定を行います。
本ページで貴社に行っていただくこと
・サーベイ作成
・サーベイ対象メンバーの設定
・設問の設定
・配信スケジュールの設定
目次
設定方法
1.サーベイの新規作成
2.対象メンバーの設定
2-1.対象メンバーの追加
2-2.対象メンバーの削除
3.閲覧権限設定
4.設問設定
5.サーベイ配信スケジュールの設定
設定方法
1.サーベイの新規作成
①[サーベイ管理] をクリック
※管理者権限が付与されていないメンバーは表示されません。
②[＋新規作成]をクリック
③「タイトル」欄に、サーベイの管理用の名称を記入する
💡ポイント
配信対象の従業員が複数いる場合、
「正社員向けサーベイ」のような配信対象者を区別するタイトルにすると管理がしやすいです。2.対象メンバーの設定
1.対象メンバーの追加
サーベイの対象メンバーの選び方は大きく2つあります。
パターン1：社員名簿に登録されている全社員を対象者とする
パターン2：社員名簿に登録されている一部の社員を対象とする
[＋メンバーを追加]をクリックし、いずれかのパターンで設定を進めてください。
パターン1：社員名簿に登録されている全社員を対象者とする
①[全メンバーを追加]を選択し、[追加]をクリック
👉注意点
[全てのメンバー]を選択すると、社員名簿に登録されている全てのメンバーがサーベイの対象者となります。
[対象メンバー]で表示されるメンバーの一覧は、社員名簿に登録されている全てのメンバーとは限りません。
付与されているロールの範囲設定にて、閲覧可能な範囲のメンバーが表示されます。
パターン2：社員名簿に登録されている一部の社員を対象とする
「社員名簿に登録しているメンバー全員」に対してではなく、一部の社員を対象にサーベイを実施したいという場合はこちらのパターンになります。
（例）正社員と嘱託社員のみに配信して、パートタイマーやインターン生には配信しない
①[メンバーを検索して追加]を選択
②[メンバーを検索]をクリック
③対象者を抽出する条件を入力し、[検索]をクリック
※[追加]で条件を増やすと、AND条件で抽出条件を絞り込むことが可能です。
④対象者にチェックをいれ、[追加]をクリック
これら全ての設定が完了したら、[保存]をクリックしてください。
2.対象メンバーの削除
対象メンバーの一括削除ができます。
①対象メンバーの絞り込み
[絞り込み]をクリックし、対象メンバーの中で削除したいメンバーを絞り込みできます。
②対象メンバーの削除
A.表示されている全メンバーを一括でチェックを付けて削除したい場合
[氏名]左横のチェックボックスをクリックして全メンバーにチェックをつけて[メンバー削除]をクリック
B.対象メンバーを個別で選択して削除したい場合
削除したいメンバーの氏名左横のチェックボックスにチェックをつけ、[メンバー削除]をクリック
💡ポイント
【休職等でメンバーを対象者から一時的に外したい場合】
・[メンバーを削除]で対象メンバーから削除し、復職時に再度対象者として追加することができます。
・一時的に対象メンバーから外しても、過去のデータの蓄積は消えません。
∟ただし、配信期内でサーベイが送られていないメンバーを対象メンバーから削除した場合、
[従業員コンディション]で閲覧できません。
・対象メンバーから一時的に削除して再度対象メンバーとして追加した場合、スコアは継続となります。
∟[ワーク・エンゲージメントスコア]と[ストレス・マネジメントスコア]の折れ線グラフは
直近6配信分のサーベイしかデータが表示されません。
そのため、休職中に6回以上サーベイが配信されている場合は、[従業員コンディション]>各メンバー
の[詳細]>[コンディション一覧]にて過去のエンゲージメントを確認できます
3.閲覧権限設定
管理者とは別に、特定のサーベイの閲覧権限を、指定した条件のメンバーに付与することができます。
詳細な設定方法については以下ヘルプページをご参照ください。
▷ヘルプページ：パルスサーベイ/閲覧権限を付与する方法
4.設問設定
パルスサーベイでは基本設問6問と追加設問10問があります。
追加設問とは、基本設問でスコアの低い回答があった場合に、課題追求のために追加で表示される設問です。
設問設定ではデフォルトで設定されている追加設問9問の設問文を変更できます。
※デフォルトの設問文のまま使用し、変更がない場合は設定不要です。
追加設問の設問文の設定
①[設問設定]をクリック
②[追加設問]で変更したい設問文をクリックし、設問を編集する
👉注意点
・設定できる設問文の文字数上限は200文字です
・設問文の変更は配信済みのサーベイでも可能です
ただし、配信済みのサーベイはアンケート側に反映されません。
次回配信されるサーベイから適用されます。
変更した設問文をデフォルトの設問文に戻す場合、[↪やり直す]をクリック
5.サーベイ配信スケジュールの設定
[配信設定]をクリックして各種配信設定をします。
①配信スケジュールを決める
[配信間隔]から、サーベイの送信間隔を設定します。
・何週間ごと／何曜日の
・何ヶ月ごと／第何／曜日の もしくは 何日の
・何時に
配信するかを設定できます。
[土日回避]について
祝日は回避対象に含まれません。
また、指定日が土日に当たった場合、
- 末日以外：繰り下がり月曜日に配信されます
・土曜日に当たった場合、2日後の月曜日に配信（土→日→月）
・日曜日に当たった場合、1日後の月曜日に配信（日→月）
- 末日：繰り上がり金曜日に配信されます
・土曜日に当たった場合、1日前の金曜日に配信（金←土）
・日曜日に当たった場合、2日前の金曜日に配信（金←土←日）
👉️注意点
設定配信間隔が月単位の末日＋土日回避ONの場合、設定時によって配信スケジュールが異なります。
例）
【2024年11月29日(金)設定時】
・2024年11月29日(金)8:00に、1ヶ月ごと31日10:00（土日回避ON）配信の設定をした場合、2024年11月29日(金)10:00に配信
→設定時（2024年11月29日(金)8:00）より「後」の配信となるため、その月内の最終金曜日に配信される
・2024年11月29日(金)15:00に、1ヶ月ごと31日10:00（土日回避ON）配信の設定をした場合、2024年12月31日(火)10:00に配信
→土日回避の設定通り繰り上げとなると、設定時（2024年11月29日(金)8:00）より「前」の配信となるため、次の月の31日10:00配信となる
【2026年1月30日(金)設定時】
・2026年1月30日(金)15:00に、1ヶ月ごと31日10:00（土日回避ON）配信の設定をした場合、2026年2月27日(金)10:00に配信
→土日回避の設定通り繰り上げとなると、設定時（2026年1月30日(金)15:00）より「前」の配信となるため、
本来であれば次の月の31日10:00配信だが、次の月も土日に当たった場合は、設定時よりも後の日付での配信となるので、繰り上がり金曜日の配信となる
②回答期限を設定する
[回答期限]から、サーベイの回答期限を設定します。
設定できる回答期限の日数：1日後から30日後
③配信ステータスを設定する
パルスサーベイは、「有効」のステータスに設定すると、②で設定したスケジュールにサーベイが配信されます。
サーベイを送信する日時が決まっている場合、「有効」に設定します。
日時が未定の場合、「無効」に設定します。
④配信時案内メールと催促メールを設定する
パルスサーベイ配信時に回答対象者に送信される案内メールと未回答者への催促メールの件名と本文をカスタマイズすることが可能です。
※催促メールの送信は手動で[サーベイ管理]＞[未回答催促]で行ってください。
以上でサーベイの配信設定は完了です。
次は、従業員がサーベイに回答する前に必要な初回ログインの案内方法を紹介します。
次の設定STEP
▷パルスサーベイ / 初期設定STEP4_初回ログインの案内
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