STEP3 サーベイ作成・配信

2026-02-05 07:11:57 UTC

1. 概要

この記事では、具体的なサーベイ（アンケート）を作成し、従業員へ配信するまでの方法を解説します。

「配信期」という大きな枠組みを作成した上で、その中に「正社員向け」「新入社員向け」といった個別のサーベイを作成・配信します。

概念の定義

用語名	役割・定義	判断基準
配信期	一定期間内の複数のサーベイをグループ化して管理する箱。	「2024年上半期」など、集計・比較を行いたい期間単位で作成します。
ライフサイクル	採用から退職までの、従業員が組織で経験する16の分類。	今回のサーベイで「どのステージの体験（選考期、業務理解など）」を測定したいかで選びます。
エンゲージメントチェック	回答結果を分析し、メンバーの定着確率を予測する機能。	優先的にフォローすべきメンバーを把握したい場合に「有効」に設定します。
自動催促	未回答者に対して、回答期限の数日前に自動でリマインドメールを送る機能。	回答期限前の設定された日の10:08にリマインド通知が送信されます。(サーベイ配信後にサーベイを編集し、［保存］または［サーベイ配信］をした場合は、9:08に送信されます

メリットとリスク

• メリット：配信期の中でサーベイを分けることで、雇用形態や職種に合わせた適切な設問を配布でき、精度の高い分析が可能になります。

• リスク：一度配信を開始すると、「ライフサイクル」「設問文」「設問数」「言語設定」は後から変更できません。

2. 事前に準備するもの

• 管理者権限：EXサーベイの管理者権限が必要です。

• 社員名簿の整備：配信対象となるメンバーの「氏名」「メールアドレス（または従業員番号）」「在籍状況」「入社日」が正しく登録されている必要があります。

• 初回ログインの完了：回答者が回答画面にアクセスするには、事前に初回ログインを完了させておく必要があります。

3. 手順【所要時間：約20分】

前半：配信期の作成とサーベイの基本設計

まずはサーベイを入れる「配信期」を作成し、設問の土台を作ります。

① 配信期を作成する [サーベイ一覧] > [配信期を新規作成] をクリックします。

[配信期名] と [期間] を入力し、 [作成] をクリックします。

② サーベイを新規作成する 作成した [配信期] を選択し、 [サーベイ作成] をクリックします。

[サーベイのタイトル] を入力し、配信対象の [ライフサイクル] を選択します。

③ 設問をカスタマイズする（任意） 各ライフサイクルの [設問追加] をクリックし、配信したい設問を選択します。必要に応じて [自由記述設問] の利用を「ON」にします。

後半：対象者の設定と配信の実行

誰に配信するかを決定し、配信を完了させます。

④ 配信言語を確認する(任意: 日本語のみの場合はスキップ)

[共通設定] > [サーベイの言語] をクリックし、回答画面で表示させたい言語にチェックを入れます。日本語以外を選択した場合、タイトルや説明文が翻訳されているか確認します。

※サーベイ配信後、言語設定の変更はできません。

※多言語機能をご契約いただいているお客様のみ利用することができます。

⑤ 配信メンバーを追加する [メンバー] > [メンバーを追加] をクリックします。

配信対象となるメンバーを選択し、 [追加] をクリックします。

⑥ 回答期限と自動催促を設定する

[配布と回答] をクリックし、 [回答終了日] を指定します。

[回答期限前の自動通知] で、期限の何日前に催促メールを送るか設定します。

⑦ エンゲージメントチェックを設定する (ご契約内容によってサービスの有無が異なります)

注意事項を確認し、画面右上の [サーベイ配信] をクリックします。

サーベイ配信前に、エンゲージメントチェックの利用要否を選択します。

※配信後にこの設定を変更することはできないため、慎重に選択してください。

⑧ サーベイを配信する

メールのプレビューの内容を確認して、 [配信] をクリックします。

4. 成功したか確認する

• ステータスの確認： [サーベイ一覧] 画面で、該当サーベイのステータスが「配信中」になっていること。

• メールの着信：配信対象のメンバーに、サーベイ回答案内のメールが届いていること。

5. うまくいかないとき

症状	原因	対処
配信したいメンバーが選択肢に出てこない	同じ配信期内で、そのメンバーに既に同じライフサイクルのサーベイが配信されている。	[配信状況をダウンロード] し、既に配信済みでないか確認してください。
一部のメンバーにメールが届かない	社員名簿にメールアドレスが登録されていない。	社員名簿でアドレスを登録するか、直接ログインして回答するよう案内してください。
「保存」や「配信」をクリックするとエラーが出る	必須項目（詳細設問の翻訳など）が未入力である。	多言語設定を利用している場合、全てのライフサイクルで翻訳文が入力されているか確認してください。

6. よくある質問

Q: 配信後にメンバーを追加することはできますか？

A: 可能です。 [サーベイ編集] > [メンバー] から追加し、再度 [サーベイ配信] をクリックしてください。

Q: テスト配信はできますか？

A: 推奨しています。テスト用の配信期を作成し、管理者のアカウントなどにテスト配信を行って内容を確認してください。

Q: 回答期限は何時に終わりますか？

A: 指定した日付の 23:59 に自動で終了します。

7. 次にやること

サーベイの配信が完了し、回答が集まったら結果の分析を行います。

[STEP4 回答結果の確認]