STEP2 共通設定

2026-03-03 11:27:53 UTC

1. 概要

この記事では、全てのサーベイで共通して利用される「設問の初期値」「配信メールの文言」「多言語設定」などの基本設定を行う方法を解説します。事前に共通設定を完了させることで、個別のサーベイ作成時の手間を省き、組織全体で統一感のある運用が可能になります。

用語名	役割・定義	判断基準
共通設定	全てのサーベイに適用されるデフォルトの設定を管理する機能。	会社全体で統一したい設問やメール文面がある場合に設定します。
詳細設問	期待・実感設問よりも詳細な内容を深掘りするための任意の設問。	標準設問だけでは不足している、自社独自の課題を特定したい時に追加します。
配信言語	回答者がアンケート画面で選択できる言語。	外国籍のメンバーが在籍しており、多言語での回答が必要な場合に有効化します。
分析条件の項目	ダッシュボードなどでデータを絞り込むための軸。	部署以外にも「評価」や「採用区分」などの項目で分析したい場合に設定します。

全てのサーベイの「土台」となる設問や説明文を設定します。

① 共通設定画面を開く [EXサーベイ] > [共通設定] をクリックします。

② 詳細設問を追加・編集する [サーベイ設定] > [設問] > 任意のライフサイクルを選択 > [詳細設問を新規作成] をクリックします。 [詳細設問] の名前と [デフォルト設問文] を入力し、[保存] をクリックします。

※ライフサイクルとは: 「採用」「業務理解」など従業員が組織で経験する16の分類のことです。

EXサーベイでは、「どのステージの体験（選考期、業務理解など）」を測定したいかで選びます。

詳しくはSTEP3をご覧ください。

③ 回答画面のタイトルと説明文を設定する [サーベイ設定] > [タイトルと説明] をクリックします。 [タイトル] と [説明] を編集し、[保存] をクリックします。 ※タイトルは150文字、説明文は2000文字以内です。

④ 配信メールの文面をカスタマイズする [メール配信] をクリックし、[件名] と [本文] を編集して [保存] をクリックします。 ※件名には「{{共通設定のタイトルが入ります}}」のように変数を活用できます。

グローバル対応や、より深い分析を行うための設定です。

⑤ 多言語回答を有効にする（必要な場合のみ）

[言語設定] > [サーベイの言語] をクリックし、翻訳したい言語を選択して [保存] をクリックします。 ※詳細設問や自由記述設問を自作した場合は、各言語ごとに翻訳文を入力してください。

⑥ 分析軸（属性比較）を追加する

[分析条件の項目] をクリックし、[追加する項目] から社員名簿の項目（例：評価）を選択して [追加] > [保存] をクリックします。

続いて [属性比較の項目] をクリックし、追加した項目を選択して [追加] > [保存] をクリックします。

症状	原因	対処
作成した詳細設問が表示されない	[保存] をクリックしていない、または別のライフサイクルで作成している。	共通設定画面で、正しいライフサイクルに対して [保存] が完了しているか再確認してください。
追加した分析軸でスコアが表示されない	ロール設定で該当項目の閲覧権限がない、または配信時にデータが空だった。	社員名簿の [ロール設定] で、追加した項目の閲覧権限が付与されているか確認してください。
英語のレポートがダウンロードできない	管理者画面の [共通設定] > [ダッシュボードの言語] で英語がONになっていない。	[共通設定] > [ダッシュボードの言語] で、英語にチェックを入れて保存してください。

Q: 配信後に共通設定を変更したら、回答者に届くメールも変わりますか？

A: 変わりません。サーベイ配信時の内容が保持されるため、変更を反映させるには新しいサーベイとして配信する必要があります。

Q: 分析軸に「年齢」や「就業年数」が表示されません。

A: これらはロール設定に関わらず表示される仕様ですが、社員名簿に「生年月日」や「入社日」が登録されていないメンバーは集計対象外となります。

Q: 自由記述設問の文面を、サーベイごとに変えることはできますか？

A: 自由記述設問の文面は、共通設定からのみ編集可能です。

共通設定が完了したら、いよいよ個別のサーベイを作成し、従業員へ配信します。

[STEP3 サーベイ作成・配信]