STEP2 【年末調整】入力内容の確認・入力・修正
2026-03-03 11:58:12 UTC
この記事では、従業員から提出された年末調整の申告内容を管理者が確認し、誤りがある場合の「差し戻し」や、管理者記入欄の入力、そして内容を「確定」させる手順を説明します。
1. 概要
全体像
この記事の目的は、従業員が入力したデータのチェックを行い、正しい内容としてシステムに確定させることです。 完了後は、手続きのステータスが「入力内容確定」となり、年税額の計算やCSV出力が可能な状態になります。
概念の定義
| 用語名 | 役割 | 判断基準 |
| 管理者対応待ち | 従業員からの提出が完了し、管理者のチェックを待っている状態です。 | このステータスの従業員に対して、確認作業を行います。 |
| 修正依頼（差し戻し） | 提出内容に不備がある場合、コメントを添えて従業員に再提出を求める機能です。 | 画像が不鮮明な場合や、申告内容と添付書類が一致しない場合に使用します。 |
| 入力内容確定 | 内容に問題がないことを確認し、データを保存・ロックする操作です。 | これを行うと、申告内容が「社員名簿」の労務情報に上書き保存されます。 |
| 管理者記入項目 | 従業員ではなく、会社側（管理者）が入力すべき項目です。 | フォーム内に [管理者] マークがついている項目が該当します（例：給与所得以外の所得がある場合の確認など）。 |
メリットとリスク
• メリット: 画面上で原本画像（保険料控除証明書など）と入力データを並べて照合できるため、紙の回覧よりも効率的にチェックできます。
• リスク: [入力内容確定] を行うと、その時点の情報で社員名簿が更新されます。誤った情報で確定しないよう注意が必要です。
2. 事前に準備するもの
• 権限: [年末調整] の [管理] 権限が付与されている必要があります。
• 対象者: ステータスが [管理者対応待ち] になっている従業員。
3. 手順【所要時間：1人あたり約5〜10分】
前半：提出内容の確認と管理者項目の入力
① [メニュー] > [労務管理] > [手続き管理] > [公的手続き] をクリックし、該当の年末調整手続きを選択します。
② ステータス [管理者対応待ち] をクリックし、対象の従業員を選択します。
③ [フォームの入力/確認] をクリックします。
④ 従業員が入力した内容と、添付された画像（証明書など）を照合します。
⑤フォーム一覧最下部[書類のプレビュー] > 該当の書類をクリックし、プレビューを開きます。
👉 便利機能
プレビュー画面右上の [原本表示] をクリックすると、登録された証明書画像を表示・回転・別ウィンドウ表示ができます。 ⑤ [管理者] マークがついている項目（管理者記入項目）がある場合は、必要に応じて入力します。
⑥ ページごとの確認が終わったら、画面下の [保存して次へ] をクリックして進みます。
後半：不備がある場合の「差し戻し」または「代理修正」
パターンA：従業員に修正させる場合（差し戻し）
① 画面下の [修正依頼] をクリックします。
② [修正依頼コメント] に修正箇所や指示を入力します。
③ [送信] をクリックします。従業員に通知メールが飛び、ステータスが [従業員修正待ち] に変わります。
パターンB：管理者が代理で修正する場合
① 管理者が画面上で直接、正しい値を入力し直します。
②修正後、ページ左下 [保存して次へ] で進みます。
👉 判断基準
軽微な修正（入力ミスなど）は管理者が代理修正し、証明書の再提出が必要な場合は差し戻すのが一般的です。完了：内容の確定
① すべてのフォーム確認後、書類のプレビュー画面が表示されます。
② 内容に問題がなければ [チェック済みにして次へ] をクリックします。
③ すべての書類チェックが終わったら、 [確定] をクリックします。
※[進捗管理] > 該当の従業員をクリック> [確定]も可能です。
4. 成功したか確認する
確認方法
① 年末調整の手続き一覧画面に戻ります。 ② 作業を行った従業員のステータスを確認します。
判定基準
• ステータスが [入力内容確定] に変わっていること。
• 社員名簿の [労務情報] に、確定した内容が反映されていること（確定操作により上書きされます）。
5. うまくいかないとき
| 症状 | 原因 | 対処方法 |
| 「入力内容確定」ボタンが押せない | すべての書類の「チェック」が完了していません。 | 書類プレビュー画面で、各書類の [チェック済みにして次へ] をクリックして、未チェックの書類をなくしてください。 |
| 確定後に間違いに気づいた | ステータスが「入力内容確定」になっています。 | 対象者の詳細画面で [確定の取り消し] をクリックすると、再度編集や差し戻しが可能になります。 |
| 従業員が申請を取り下げたいと言っている | 管理者が既に書類チェックを開始しています。 | 管理者が書類を1つでも「チェック済み」にすると、従業員側からの取り下げはできなくなります。管理者が「差し戻し（修正依頼）」を行ってください。 |
6. よくある質問
Q: 複数の従業員をまとめて確定できますか？
A: はい、可能です。一覧画面で [一括操作] > [一括確定] を選択し、対象者にチェックを入れて確定してください。ただし、事前に内容確認は済ませておくことを推奨します。
Q: 確定前に、管理者用コメントを残せますか？
A: はい。書類プレビュー画面右上の [コメント] 機能を使って、メモを残すことができます。
Q: 住宅ローン控除の申告書など、原本が必要なものはどうすればいいですか？
A: システム上での画像確認に加え、原本の回収が必要です。別途、郵送や社内便で回収してください。
7. 次にやること
確定した年末調整データをCSVで出力し、給与計算システム等へ連携します。
[STEP3 【年末調整】回収した情報をCSVダウンロードする]