STEP8 配布設定
2026-03-03 10:43:31 UTC
1. 概要
本記事では、作成した評価シートを「誰に配るか」を決定するための設定手順を解説します。
評価者と被評価者の組み合わせ（ひも付けグループ）をシートに設定し、必要に応じて部署や役職などで配布対象を絞り込むことで、適切なメンバーにシートを届ける準備を整えます。
概念の定義
本手順で登場する重要な用語は以下の通りです。
| 用語 | 役割・定義 | 判断基準 |
| ひも付けグループ | 「誰が（評価者）」「誰を（被評価者）」評価するかというペアの定義セットです。 | 全員共通の評価ラインであれば1つ作成、部署ごとに評価ルートが異なる場合は複数作成します。 |
| 配布するメンバーを指定 | ひも付けグループの中から、さらに条件（部署や等級など）でシートを配る相手を絞り込む機能です。 | 全員に配る場合は設定不要。「営業部用のシート」「管理職用のシート」のように使い分ける場合に設定します。 |
| 評価対象外メンバー | 社長や休職者など、評価シートを配布すべきでないメンバーです。 | システム全体で評価を行わないメンバーがいる場合に設定します。 |
メリットとリスク
• メリット: 部署や等級ごとに異なるシートを運用する場合、自動的に配布対象を振り分けることができ、手動配布の手間とミスを削減できます。
• リスク: 設定を誤ると、「シートが届かない」「間違ったシートが届く」といったトラブルが発生します。特に「最終評価者」が設定されていないメンバーにはシートが配布されないため注意が必要です。
2. 事前に準備するもの
• 権限: 評価管理者、または設定管理者の権限が必要です。
• 事前の設定:
◦ STEP3で「シートの作成」が完了していること。
◦ STEP4で「ひも付けグループ」の作成が完了していること。
• 情報: 配布対象を絞り込む場合、社員名簿の「部署」「役職」「等級」などの情報が最新である必要があります。
3. 手順【所要時間：約10分】
前半：シートにひも付けグループを設定する
作成したシートに対し、どの評価ルート（ひも付けグループ）を使用するかを選択します。
1. 人事評価メニューの [評価期管理] をクリックします。
2. 対象となるシートの [編集] ボタンから設定画面へ進みます。
3. [ひも付けグループ選択] タブをクリックし、使用するひも付けグループにチェックを入れます（または [新規作成] します）。
4. 画面右上の [保存して更新] （または [保存して公開待ち] ）をクリックします。
後半：配布するメンバーを絞り込む（必要な場合）
特定の部署や役職だけにこのシートを配りたい場合に設定します。全員に配る場合はこの手順は不要です。
1. シート編集画面の [配布するメンバーを指定] タブをクリックします。
2. [範囲を指定して選択] にチェックを入れ、[配布する範囲を選択する] をクリックします。
3. 絞り込みたい条件（主部署、グレード・等級など）を選択し、[保存] をクリックします。
💡ポイント
複数の条件（例：営業部 かつ 正社員）を指定すると、AND条件（すべての条件を満たす人のみ）となります。4. [被評価者数] が更新されたことを確認し、[保存して更新] をクリックします。
補足：評価対象外メンバーの設定
社長や長期休職者など、評価運用自体から除外したいメンバーがいる場合の設定です。
1. [評価期管理設定] > [評価対象外メンバー編集] をクリックします。
2. 対象外にしたいメンバーのスイッチをクリックしてOFF（対象外）にします。
💡ポイント
一覧からチェックを入れて [選択中のメンバーを評価対象外にする] をクリックすると一括設定も可能です。4. 成功したか確認する
以下の状態になっていれば設定は完了です。
• 配布人数の確認: [配布するメンバーを指定] 画面で、意図した [被評価者数] が表示されている。
• 対象者の確認: [評価期管理] > [被評価者一覧] をクリックし、各メンバーに正しいシートと評価者が割り当たっていることが確認できる。
5. うまくいかないとき
症状：一部のメンバーにシートが配布されない、または表示されない
• 原因1: ひも付けグループで「最終評価者」が設定されていない可能性があります。
◦ 対処: ひも付けグループ設定を確認し、最終評価者を設定してください。
• 原因2: [配布するメンバーを指定] の条件から外れている可能性があります。
◦ 対処: 指定した条件（部署や等級など）が、対象メンバーの社員名簿情報と一致しているか確認してください。
• 原因3: 社員名簿の変更が評価期に反映されていません。
◦ 対処: [評価期管理設定] > [メンバーと企業情報の反映] を実施してください。
症状：[シート未設定のメンバー] というアラートが出る
• 原因: どのシートの配布条件にも当てはまらないメンバーが存在します。
◦ 対処: 該当メンバーが評価不要な場合は「評価対象外メンバー」に設定するか、適切なシートの配布条件を見直してください。
6. よくある質問
Q. シートを公開（配布）すると、対象者にメール通知は飛びますか？
A. いいえ、シートを公開しただけではメール通知は送信されません。通知を行いたい場合は、別途「催促メール」機能を使用するか、社内チャットなどで案内してください。
Q. 期中で異動があった場合、配布先は自動で変わりますか？
A. 自動では変わりません。社員名簿を変更した後、必ず [メンバーと企業情報の反映] を行うことで、新しい所属に基づいたシートが再配布されます（条件から外れた古いシートは配布解除されます）。
Q. 退職者に配られたシートを非表示にしたいのですが？
A. ひも付けグループから評価者を外すか、[配布するメンバーを指定] の [配布対象外メンバーを選択] で指定することで非表示にできます。
7. 次にやること
配布設定が完了したら、実際にどのように見えるかを確認するテストを行います。
[STEP9 テスト操作]