1.概要

全体像

本記事では、これまでのステップで作成・設定した評価シートが、実際に従業員（被評価者・評価者）の画面でどのように表示され、正しく動作するかを確認します。 テスト用のアカウントとシートを作成し、本番公開前にシミュレーションを行うことで、設定ミスや運用トラブルを未然に防ぎます。

概念の定義

本手順で登場する重要な用語・機能は以下の通りです。

メリットとリスク

• メリット: 「入力できない」「計算が合わない」「見えてはいけない項目が見えている」といった不備を、配布前に発見・修正できます。
• リスク: テストを省略すると、全社員への配布後に設定ミスが発覚し、再配布やデータの修正など多大な工数が発生する可能性があります。

2.事前に準備するもの

• 権限: 評価管理者権限、または設定管理者権限が必要です。
• ブラウザ環境: 管理者画面とは別にテストアカウントでログインするため、Google Chromeの「シークレットウィンドウ」や「ゲストウィンドウ」の利用を推奨します。

3.手順 【所要時間:約20分】

安全に確認するため、本番データへの影響がない「テスト環境（テストアカウント＋コピーしたシート）」を作成して実施します。

前半：テスト環境の準備

1. テストアカウント（被評価者役・評価者役）を作成する

　・[人事評価] > [メンバー一覧] > [メンバー直接登録] をクリックします。

　・氏名に「テスト 被評価者」「テスト 評価者」などを入力し、登録します。

💡ポイント

メールアドレスは必須ではないため、空欄またはダミーで構いません（ログインURLを使用するため）。

2. テスト用のシートを用意する

　・[人事評価] > [評価期管理] を開きます。

　・STEP3〜8で作成した本番用シートの右にある [コピー] をクリックします。

　・コピー先の評価期（現在の期でOK）を選択し、[コピーして作成] をクリックします。

※シート名が「○○のコピー」となります。わかりやすく「【テスト用】○○」と名前を変更することをお勧めします。

3.  テスト用のひも付けグループを設定する

　・コピーしたテスト用シートの [編集] > [ひも付けグループ選択] をクリックします。

　・[新規作成] をクリックし、以下のように設定します。

被評価者: 手順1で作った「テスト 被評価者」

評価者: 手順1で作った「テスト 評価者」

③[ひも付けを保存] をクリックし、このグループを選択して [保存して更新] します。

後半：動作確認の実行

4. テスト用シートを公開する

   ・[評価期管理] 画面で、テスト用シートの [公開] ボタンをクリックします。

   

   ※「公開」しないと、被評価者・評価者の画面にシートが表示されません。

    

5. テストアカウントのログインURLを発行する

   ・[人事評価] > [運用管理] > [ログイン管理] をクリックします。

   ・[ログインURL発行] タブを開き、作成したテストアカウント（被評価者役）の [ログインURL発行] をクリックします。

    ・発行されたURLをコピーします。

6. テストアカウントでログインし確認する

・重要: 現在のブラウザとは別のウィンドウ（シークレットウィンドウなど）を開き、コピーしたURLを貼り付けます。

　　・パスワードを設定し、ログインします。

　　・[人事評価] > [ダッシュボード] に表示されたシートを開き、入力や表示を確認します。

　　・同様の手順で「評価者役」のURLも発行し、評価者側の見え方も確認します。

4.成功したか確認する

被評価者役・評価者役それぞれの画面で、以下のポイントを確認してください。

• 入力制御:

  ・入力させたい項目に入力できるか（テキスト、数値など）。

  ・入力させたくない項目がグレーアウト（入力不可）になっているか。

  ・必須項目が空欄のまま進もうとした際、エラーが出るか。

• 閲覧制御:

  ・被評価者から、評価者用のメモや非公開コメントが見えてしまっていないか。

  ・評価者から、被評価者の自己評価が見えているか（または見えない設定になっているか）。

• 計算ロジック:

  ・数値を入力した際、合計点や評価ランクが正しく自動計算されるか（計算式を設定している場合）。

5. うまくいかないとき

症状：ダッシュボードにシートが表示されない

• 原因1: シートが「公開」ステータスになっていない（公開待ち・下書き）。
  • 対処: [評価期管理] で該当シートを [公開] してください。
• 原因2: 配布条件（ひも付けグループなど）が間違っている。
  • 対処: テスト用シートの [ひも付けグループ選択] を確認し、テストアカウントが正しく設定されているか確認してください。

症状：計算式が動かない・エラーになる

• 原因: 計算式の設定ミス、または全角・半角の誤り。
  • 対処: 計算式設定を見直してください。特に関数や記号が半角になっているか確認が必要です。

症状：被評価者の自己評価が見えない（評価者視点）

• 原因: [シートの詳細設定] で [自己スコア/コメントの非表示設定] が [表示しない] になっている。
  • 対処: 設定を [表示する] に変更してください。ただし、評価管理者が評価者を兼ねている場合、評価者としての権限（見えない設定）が優先される仕様です。

6. よくある質問

Q. テストで作成したシートやアカウントはどうすればいいですか？

A. テスト終了後、テスト用シートは [削除] または [非公開] にしてください。

テストアカウントは [メンバー一覧] から削除するか、そのままでも構いませんが、課金対象となる場合があるため削除を推奨します。

Q. 自分のアカウント（管理者）でプレビュー確認するだけでは不十分ですか？

A. プレビュー機能でも確認できますが、[プレビュー] はあくまで簡易確認です。計算式の挙動や、ワークフロー（承認→評価）の流れ、実際の見え方を確実に行うには、テストアカウントでのログイン確認を推奨します。

7. 次にやること

テスト操作で問題がないことが確認できたら、いよいよ本番運用に向けた準備は完了です。 

評価期間が終了した後の集計や分析について、参考情報を確認しておきましょう。

[STEP10 参考事例（1on1、上期＋下期、計算式） ]