STEP2 サーベイ配信設定
2026-03-12 01:21:46 UTC
1. 概要
この記事では、従業員にパルスサーベイを自動配信するための「作成」「対象者選び」「スケジュール設定」を行います。 この設定を完了し、ステータスを「有効」にすることで、指定した日時に自動的にアンケートが送信されるようになります。
重要な用語と役割
設定を行う前に、以下の項目の意味を確認してください。
用語 | 役割・定義 | 判断基準 |
| 基本設問 | ワーク・エンゲージメントなどを測る固定の質問（6問）です。 | 変更不可のため、そのままで問題ありません。 |
| 追加設問 | 基本設問のスコアが低い場合などに、原因を探るために表示される詳細な質問（10問）です。 | デフォルトのままで運用可能です。文言の変更も可能です。 |
| 配信ステータス | サーベイを実施に送るかどうかを決めるスイッチです。「有効」と「無効」があります。 | 準備中は「無効」、配信を開始したいタイミングで「有効」に切り替えます。 |
メリットとリスク
• メリット：一度設定すれば、指定したサイクル（例：毎月）で自動的に配信・集計が行われるため、運用の手間がかかりません。
• リスク：配信対象者の設定を間違えると、送るべきでないパート・アルバイト社員に届いてしまったり、逆に正社員に届かないといったミスが発生します。
2. 事前に準備するもの
• パルスサーベイの管理者権限
STEP1で設定した管理者権限が必要です。権限がない場合、メニューに [サーベイ管理] が表示されません。
• 配信サイクルの決定
「毎月〇日」や「毎週〇曜日」など、いつ送るかを決めておいてください。
3. 手順【所要時間：約15分】
サーベイの設定は、「箱（サーベイ）の作成」→「誰に（対象者）」→「いつ（スケジュール）」の順に進めます。
前半：サーベイの作成と対象者の設定
①HRBrainにログインし、メニューから [パルスサーベイ] を選択します。
②左側メニューの [サーベイ管理] をクリックします。
③ 画面左上の [＋新規作成] をクリックします。
④「タイトル」欄に、管理用の名称（例：「正社員向けサーベイ」など）を入力します。
⑤ 対象メンバーの設定
◦ [＋メンバーを追加] をクリックします。
◦ 全員に送る場合：[全メンバーを追加] を選択し、[追加] をクリックします。
◦ 一部に送る場合：[メンバーを検索して追加] を選択し、部署などの条件で検索して対象者にチェックを入れ、[追加] をクリックします。
⑥ 対象者が正しいことを確認し、[保存] をクリックします。
後半：設問とスケジュールの設定
①設問の確認（任意）
◦ [設問設定] をクリックすると、デフォルトの設問が確認できます。変更がない場合は設定不要です。
※基本設問6問は変更できませんが、追加設問の文章は編集可能です（200文字以内）
②スケジュールの設定
◦ [配信設定] をクリックします。
◦ 配信間隔：「1ヶ月ごと」「1週間ごと」などから選択し、具体的な日付や曜日、時間を指定します。
◦ 回答期限：配信から何日後まで回答を受け付けるか設定します（1日後～30日後）。
③配信の有効化
◦ [配信ステータス] を確認します。
すぐに運用を開始する場合は 「有効」 に設定します。
まだ準備中の場合は「無効」のままにしておきます。
④画面右上の[保存] をクリックして設定を完了します。
4. 成功したか確認する
以下の状態になっていれば設定完了です。
1. [サーベイ管理] 画面の一覧に、作成したサーベイが表示されている。
2. ステータスを「有効」にした場合、[次回配信] の欄に正しい次回配信予定日時が表示されている。
5. うまくいかないとき
[サーベイ管理] メニューが表示されない
• 原因：あなたのアカウントに「管理者権限」が付与されていません。
• 対処：STEP1の記事を参考に、権限設定を見直してください。
サーベイが届かない（配信されない）
• 原因：[配信ステータス] が「無効」になっているか、配信開始日時がまだ来ていない可能性があります。
• 対処：[サーベイ管理] > [編集] > [配信設定] からステータスが「有効」になっているか確認してください。
対象メンバーに特定の社員が表示されない
• 原因：社員名簿の「ロール設定」により、あなたが閲覧できない社員は選択候補に表示されません。
• 対処：社員名簿のロール設定を確認し、全社員を閲覧できる権限を持っているか確認してください。
6. よくある質問
Q. 配信スケジュールは後から変更できますか？
A. はい、可能です。 [サーベイ管理] > [編集] > [配信設定] からいつでも変更できます。変更内容は次回の配信から適用されます。
Q. パートやアルバイトを除外して配信できますか？
A. はい、可能です。 対象メンバー設定時に「雇用形態」などで検索し、必要なメンバーだけを追加してください。
Q. 間違えて配信してしまいました。取り消せますか？
A. 送信予約の段階なら停止できますが、送信済みは取り消せません。 まだ送信されていない予約分はステータスを「無効」にすれば停止します。送信済みのものは、サーベイ自体を削除すれば回答データごと消えますが、メール自体は届いてしまいます。
7. 次にやること
サーベイの配信設定が完了しました。
従業員が回答できるようにするためには、従業員自身がHRBrainにログインできる必要があります。
[STEP3 初回ログインの案内]