STEP7 利用・運用方法の設定
2026-03-03 10:42:36 UTC
1. 概要
本記事では、作成した評価シートの「運用ルール（誰が、いつ、何を見れるか）」を設定する手順を説明します。 HRBrainでは、これらの設定を「シートの詳細設定」と呼びます。
概念の定義
設定を行う前に、以下の主要な機能について理解しておきましょう。
| 機能名 | 役割と定義 | 判断基準（どちらを選べばよいか） |
| 評価のワークフロー | 評価者が複数人（一次、二次...）いる場合の評価順序を制御します。 ・ON：下位の評価者が完了しないと、上位者は評価できません。 ・OFF：順序に関係なく、どの評価者も自由に評価できます。 | 厳格に進めたい場合: ON（例：課長の評価を見てから部長が評価する） スピード重視の場合：OFF |
目標の事前承認 (テンプレートシートのみ) | 被評価者が提出した目標に対し、上司の承認を必須にする機能です。 ・する：承認されるまで、被評価者は振り返り入力に進めません。 ・しない：承認なしで振り返り工程へ進みます。 | 目標の質を担保したい場合：する 運用を軽くしたい場合：しない |
フィードバック表示・評価スコアの表示 (テンプレートシートのみ) | 評価完了後、被評価者本人に評価結果（コメント・点数）を見せるかどうかを設定します。 | 本人に結果を通知する場合：表示する 給与計算のみに使う場合：表示しない |
メリットとリスク
• メリット：自社の制度（目標管理、360度評価、1on1など）に合わせた柔軟な運用が可能になります。
• リスク：設定を誤ると、「評価結果を本人に見せたくなかったのに見えてしまった」
「承認が終わらず評価が進まない」といったトラブルが発生します。
2. 事前に準備するもの
• 権限：「評価管理者」または「設定管理者」の権限が必要です。
• 作成済みのシート：STEP3で作成したシートに対して設定を行います。
• 評価制度のルール：自社の評価制度において、以下の点を決めておく必要があります。
◦ 評価の順番（下から順か、同時か）
◦ 本人への結果開示の有無（全部見せるか、一部隠すか）
3. 手順【所要時間：約10分】
前半：設定画面を開く
①画面上部メニューの [評価期管理] をクリックします。
②設定したいシートの右側にある、[編集] をクリックします。
③画面上部のタブ（またはメニュー）から [シートの詳細設定] をクリックします。
後半：各項目の設定
画面をスクロールしながら、以下の項目を自社のルールに合わせて設定します。
① 運用フローの設定
• 評価のワークフロー：[ON] または [OFF] を選択します。
• 目標の事前承認：
[する] または [しない] を選択します。
[する] を選んだ場合、承認者（例：一次評価者）にチェックを入れます。
• 被評価者の目標事前提出(テンプレートシートのみ)：
通常は [する] のままで構いません。
※会社側で目標を固定し、本人に入力させない場合のみ [しない] を選択します。
② 表示・非表示の設定 (テンプレートシートのみ)
• フィードバック表示：本人に評価コメントを見せる場合は [表示する] を選択し、見せたい評価者（一次、最終など）にチェックを入れます。
• 評価スコアの表示：本人に点数を見せる場合は [表示する] を選択し、見せたい評価者にチェックを入れます。
💡ポイント
これらは「評価期間が終了した後」に [表示する] へ切り替える運用も可能です。
迷ったら最初は [表示しない] に設定することをお勧めします。③ その他の設定（必要な場合のみ）
• 匿名設定：360度評価などで、誰が評価したかを隠したい場合は [匿名にする] を選択します。
• 操作期限：評価の入力期限をシステム的にロックしたい場合は [する] を選択し、日付を指定します。
④ 設定の保存
1. すべての設定が完了したら、画面右下の [保存して公開待ちにする]（または [保存して更新]）をクリックします。
👉注意点
すでに運用が始まっている（シート配布済み）場合、一部の設定変更が制限されることがあります。4. 成功したか確認する
• 判定基準：[シートの詳細設定] 画面を再度開き、設定した内容が保持されていること。
• 確認手順：
1. [評価期管理] > シートの [編集] > [シートの詳細設定] を開きます。
2. スイッチの状態（ON/OFF）や選択肢が、意図した通りになっているか確認します。
5. うまくいかないとき
• 症状：設定を変更しようとするとエラーが出る、または変更できない。
• 原因：すでに評価者が「評価完了」している場合、[評価のワークフロー] や [目標の事前承認] の設定変更がロックされる仕様です。
• 対処：
1. 評価が完了している評価シートを開き、「評価取り下げ」をクリックします。
2. 設定を変更し、保存します。
3. 再度評価を行ってもらいます。
6. よくある質問
Q. 期の途中で設定を変更することはできますか？
A. はい、可能です。ただし、「評価のワークフロー」など一部の機能は、すでに評価が進んでいると変更できない場合があります。その際は評価の取り下げが必要です。
Q. 本人に評価結果を見せたくありません。どうすればいいですか？
A. 「フィードバック表示」と「評価スコアの表示」を [表示しない] に設定してください。管理者は見ることができますが、被評価者本人には表示されません。
Q. 「目標の公開」とは何ですか？
A. 社員同士でお互いの目標（数値目標など）を見せ合う機能です。オープンな組織作りを目指す場合に [登録されている全てのメンバーへ公開する] などを選択します。
7. 次にやること
シートの設定が完了しました。次は、このシートを誰に配るかを決定します。
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