【EXサーベイ】STEP1 権限設定

2026-04-17 01:05:39 UTC

1. 概要

この記事では、EXサーベイの運用や結果の確認を行うための「管理者」および「閲覧者」の権限を設定する方法を解説します。サーベイの配信設定や全社分析を行う人事担当者には「管理者権限」を、自部署の結果のみを確認して改善活動を行う現場マネージャーなどには「閲覧権限」を付与することで、適切な権限管理とセキュリティを保ちながら組織改善を進めることができます。

概念の定義

用語名	役割・定義	判断基準
管理者	サーベイの配信設定や、全社のスコア・個人の詳細な回答結果を閲覧できる権限です。	人事担当者や経営陣など、EXサーベイの運用全体を管理するメンバーに付与します。
閲覧者	指定された範囲のスコア（自部署など）のみを閲覧できる権限です。サーベイの設定変更や、個人の回答結果の閲覧はできません。	部長や課長など、現場の組織改善を担うメンバーに付与します。
割り当て条件	閲覧権限を「誰に」付与するかを決める条件です。	「営業部長」や「特定の役職」など、権限を与えたい対象を指定する際に使用します。
閲覧範囲	閲覧権限を与えられたメンバーが「どの範囲の」スコアを見られるかを決める設定です。	自部署のみ見せたい場合は「カスタマイズ設定」、管掌役員などに広い範囲を見せたい場合は「閲覧できる範囲の全てのスコア」を選択します。

メリットとリスク

メリット：管理者と閲覧者を明確に分けることで、現場のマネージャーも自部署の課題をタイムリーに把握でき、組織全体の改善スピードが向上します。また、閲覧者は3名以下の属性が非表示になるため、匿名性を担保できます。

リスク：権限設定だけを行っても、社員名簿の「サービス管理」や「ロール設定」が正しく行われていないと、対象者はEXサーベイにアクセスできません。

2. 事前に準備するもの

HRBrainの管理者権限：本設定を行うには、社員名簿およびEXサーベイの管理者権限が必要です。
社員名簿での権限設定：事前に社員名簿の [権限設定] > [サービス管理] で、該当メンバーに対してEXサーベイの利用が許可されている必要があります。
社員名簿でのロール設定：権限を付与するメンバーに対し、適切な閲覧範囲を持ったロールが社員名簿で割り当てられている必要があります。

3. 手順【所要時間：約15分】

前半：サーベイ管理者の設定

EXサーベイの運用を担当する「管理者」を追加します。

① 管理者設定画面を開く

[権限設定] > [管理者設定] をクリックします。

② 管理者を追加する

[+個別に指定して管理者を追加] をクリックします。

追加したいメンバーを選択し、追加をクリックします。

表示されたリストから管理者権限を付与するメンバーを選択し、[保存] をクリックします。

後半：閲覧権限の作成と付与

現場のマネージャーなどに付与する「閲覧権限」を新規作成し、条件を設定します。

③ 閲覧権限設定画面を開く

[権限設定] > [閲覧権限設定] をクリックし、[+新規作成] をクリックします。

④ 閲覧権限名を入力する

閲覧権限のタイトル（例：営業部マネージャー用など）を入力します。

⑤ 権限を付与する対象（割り当て条件）を設定する

[割り当て条件設定] で、この権限を誰に付与するかを設定します。

[編集] をクリックするとAND条件（〜かつ〜）

[割り当て条件を追加] をクリックするとOR条件（〜または〜）で条件を設定できます。

⑥ スコアを見せる範囲（閲覧範囲）を設定する [閲覧範囲設定] で、権限を付与されたメンバーがどの範囲のスコアを見られるかを選択します。

特定の部署のみを見せたい場合：カスタマイズ設定（[所属している主部署と配下部署] など）を選択し、範囲を設定します。
社員名簿のロールに準じて広く見せたい場合：閲覧できる範囲の全てのスコア を選択します。

⑦ 設定を保存する 設定が完了したら [保存] をクリックします。

4. 成功したか確認する

管理者の確認：[管理者設定] 画面のリストに、追加したメンバーが表示されていること。
閲覧権限の確認：[閲覧権限設定] 画面のリストに、作成した閲覧権限が表示されていること。
アクセスの確認：権限を付与されたメンバーのアカウントでログインし、EXサーベイのダッシュボードにアクセスできること（閲覧者の場合は、指定した範囲のスコアのみが表示されていること）。

5. うまくいかないとき

症状	原因	対処
EXサーベイのアイコンが表示されない、アクセスできない	社員名簿の「サービス管理」でEXサーベイへのアクセスが許可されていない。	社員名簿の [権限設定] > [サービス管理] で、該当メンバーにEXサーベイのアクセスを許可してください。
閲覧者のダッシュボードにスコアが表示されない	閲覧範囲内に回答者が3名以下しかいない、またはロール設定が不足している。	閲覧者の画面では回答者が3名以下の属性は非表示になります。人数が十分な場合は、社員名簿のロール設定（項目設定や範囲設定）を見直してください
管理者と閲覧者で表示されるスコアが異なる	「閲覧できる範囲の全てのスコア」を設定しており、社員名簿のロールの閲覧範囲に依存している。	ロールの閲覧範囲に基づきスコアが算出されるため、異動などによりタイミングによって表示が異なる場合があります。閲覧範囲の仕様を確認してください。

6. よくある質問

Q: 管理者と閲覧者の決定的な違いは何ですか？

A: 管理者は個人の回答結果（自由記述含む）の閲覧やサーベイの設定が可能ですが、閲覧者は個人の回答結果の閲覧や設定変更はできず、集計された組織スコア（4名以上）のみ閲覧可能です。

Q: 割り当て条件の「編集（AND条件）」と「追加（OR条件）」はどう使い分けますか？

A: 「営業部」かつ「課長」など条件を絞り込みたい場合は [編集] を、「営業部」または「開発部」など対象を広げたい場合は [割り当て条件を追加] を使用します。

Q: 閲覧者は未回答者の一覧を確認できますか？

A: はい。ダッシュボード画面右上から未回答者一覧をダウンロードでき、上長が自部署の未回答者にリマインドする際に活用できます。

7. 次にやること

権限設定が完了したら、対象メンバーがHRBrainにログインできるように初回ログインの案内を行います。

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