EXサーベイ/設定STEP1_2.初期設定（続編）
※こちらは旧ロジックご利用のお客様向けのヘルプページです。
新ロジックのヘルプページについてはこちらをご参照ください。
本記事は、EXサーベイをご契約いただいているお客様向けの内容となります。
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本ページで行うこと
本ページでは、初期設定の続編を進めていきます。
本ページで貴社に行っていただくこと
・サービスを利用できるメンバーの設定
・必要なメンバーのロール設定
目次
初期設定について
4.利用できるサービスを設定する
5.必要なメンバーのロール設定
初期設定について
EXサーベイを活用するためには、まずは「社員名簿」にて初期設定を行う必要があります。
そして、初期設定には下記の通り、5つの設定が必要になります。
本ページでは、4つ目以降の設定となります。
1.必要なメンバーの権限設定_設定STEP1_1.初期設定（社員名簿編）
2.部署・企業情報の登録_設定STEP1_1.初期設定（社員名簿編）
3.利用するメンバー情報の登録_設定STEP1_1.初期設定（社員名簿編）
4.利用できるサービスを設定する_本記事
5.必要なメンバーのロール設定_本記事
なお、1〜3つ目の設定は下記ページをご覧ください。
▷前のSTEP：設定STEP1_1.初期設定（社員名簿編）
4.利用できるサービスを設定する
ここでは、EXサーベイを社員が回答できるように設定していきます。
①サービス管理の設定方法
まずは、HRBrainにログイン後、「社員名簿」を選択してください。
👉注意点
ログイン後、「EXサーベイ」を選んでしまった方は、画面右上端の [メニュー] ＞ [社員名簿] で社員名簿の画面に進みます。
続いて、「権限設定」＞「管理者権限設定」＞「サービス管理」の順にアクセスしてください。
そうすると、サービスが複数並んでいる画面へと遷移します。
EXサーベイの活用を開始するためには、「EXサーベイ」と「アンケート」を設定する必要があります。
②「EXサーベイ」の許可
このプロセスを通じて、EXサーベイのサービスへとアクセスができるようになります。
EXサーベイは初期設定において「メンバーを指定」が設定されており、 全従業員にダッシュボードを閲覧させるなどの特別な運用でない限りは、 「全メンバー」へ変更しないようご注意ください。
基本的には、EXサーベイの管理者と閲覧者のみに対してチェックを入れていきます。
「メンバーを指定」＞「絞り込み」から、アクセスを許可するメンバーを指定し、 画面右下の「保存」をクリックしてください。
③「アンケート」の許可
このプロセスを通じて、社員がサーベイを回答することができるようになります。
アンケートは初期設定において「メンバーを指定」が設定されているため、 基本的に「全メンバー」へと変更し、全社員へのアクセスを許可した上で、 画面右下の「保存」をクリックしてください。
※サービス表示を極力減らしたいなどの運用の場合には、
「メンバーを指定」＞「絞り込み」から個別にメンバーを選択してください。
👉注意点 ：［メンバーを指定］に設定した場合の注意点
サービス管理画面の設定が意図せず上書きされるリスク
下記の条件を満たす社員がサービス管理画面にアクセスした際に発生します。
・デフォルトロールが割り当てられている
※この次の章で説明するロール設定にて説明します
・社員名簿の「管理者権限」にて「サービス管理権限」が付与されている
その社員からはサービス管理画面において、本人のみが表示されることになります。
その状態で「保存」をすると、その社員以外のチェックが外れることがあります。
これまでサービスを許可していたメンバーがアクセスできなくなります。
・新規作成メンバー発生時の再設定の必要性
「メンバーを指定」としている場合に、新規作成メンバーの利用設定はOFFになっているため、
メンバー作成後にサービスのアクセス許可が必要になります。
5.必要なメンバーのロール設定
ここではロールの設定をしていきます。
ロールについて
ロールとは「どの範囲のメンバーを参照できるのか」「どのプロフィール情報（人事情報）を閲覧・編集できるのか」のことです。
ロール設定を行うことで、分析者が登録データを閲覧できるようになり、EXサーベイの特徴の一つである「社員名簿の登録データを用いた分析」が可能になります。
EXサーベイの実施においては2つのロールを設定していきます。
①管理者用（EXサーベイ上で設定を行うメンバー）
②閲覧者用（EXサーベイ上で設定はできないが、閲覧のみ行えるメンバー）
本ページで「社員名簿」にてロールを設定し、「EXサーベイ」側においても、管理者権限の設定（設定STEP2）、閲覧権限の設定（設定STEP7）を行います。
なお、サーベイ配信前には、管理者用のロールを設定しておけば問題ありません。
閲覧者用のロールに関しては、サーベイ配信後で設定しても問題ありません。
ロール設定は下記の流れで行います。
1.ロールを作成する
2.範囲設定を行う
3. 項目設定
4. メンバー割当
1.ロールを作成する
ロール設定画面の説明
ロール設定画面からロールの作成・編集・削除や各種設定ができます。
詳しい情報は以下のページで解説しております。
ロールの作成方法
①運用管理＞「ロール設定」をクリック
②「ロール新規作成」ボタンをクリック
③ロール名を入力
④「登録」ボタンをクリック
2.範囲設定を行う
範囲設定では、ロールに割り当てられたメンバーがどの範囲のメンバー詳細にアクセスできるかを設定します。
※デフォルトロールの範囲設定は「本人」から変更できません。
⑤作成したロール名をクリック
⑥「範囲設定」にて任意の範囲を選択
⑦「保存」をクリック
| アクセス可能な範囲 | |
| ①全メンバー | 会社に所属する全てのメンバーを閲覧・編集できます。 |
| ②本人 | 本人のみ閲覧・編集できます。 |
| ③所属部署のメンバー | 同じ部署に所属するメンバーを閲覧・編集できます。（本人を含みます） |
| ④配下部署のメンバー |
本人が所属する部署の配下部署に所属するメンバーを閲覧・編集できます。 （本人が所属する部署は含みません） |
| ⑤所属部署と配下部署のメンバー |
同じ部署に所属するメンバーと配下部署に所属するメンバーを閲覧・編集できます。 （本人を含みます） |
| ⑥部署を個別指定（指定部署のみ） | 指定した部署に所属するメンバーを閲覧・編集できます。 |
| ⑦部署を個別指定（指定部署配下のみ） | 指定した部署の配下部署に所属するメンバーを閲覧・編集できます。 |
| ⑧部署を個別指定（指定部署と指定部署配下） | 指定した部署と指定した部署の配下部署に所属するメンバーを閲覧・編集できます。 |
※⑥⑦⑧のいずれかの範囲を選択した場合、範囲の対象となる部署の指定ができるようになります。
部署は複数選択可能です。
・アクセス可能な範囲の例
3. 項目設定
項目設定では、ロールに割り当てられたメンバーがメンバー詳細のどの項目を閲覧/編集できるかを設定します。
⑧「項目設定」をクリック
⑨項目ごとに「なし」「閲覧」「編集」を選択
⑩「保存」をクリック
＜権限の設定＞
なし：項目がメンバー詳細画面に表示されません。
閲覧：項目がメンバー詳細画面に表示されます。ただし、編集はできません。
編集：項目がメンバー詳細画面に表示され、編集が可能です。
＜一括設定＞
「一括設定」からはセクション内の項目を一括で編集できます。
👉注意点
・EXサーベイの設定を行う社員には、必ず「入社日」「在籍状況」の閲覧 or 編集ができるロール設定になっている必要があります。
・ダッシュボードに表示されている分析軸が閲覧 or 編集できるロール設定になっている必要があります。
※[年齢][就業年数]はロールの設定状況に関係なく、分析軸に表示されます。
※作成された直後のロールは全項目「なし」が選択されています。
※新規組織情報を追加直後は、ロールの項目設定が「なし」が選択されています。
▷EXサーベイ/ダッシュボード上で分析軸の設定ができない場合
4. メンバー割当
メンバー割当をすることで、ロールに割り当てられたメンバーが範囲設定と項目設定に沿って、メンバーの情報を閲覧/編集できるようになります。
⑪「メンバー割当」をクリック
⑫ロール付与対象のメンバーにチェックを入れる
⑬「保存」をクリック
※メンバー割当画面では、操作者自身のロール設定に関わらず、主部署やグレード・等級といった情報が表示されます。
※デフォルトロールでは、新規登録されたメンバーが自動で割り当てられます。
以上で初期設定は完了です。
次の設定STEP
前の設定STEP