人事評価/シートの入力内容を別のシートに転記させたい
本記事では、カスタマイズシートの入力データを別のカスタマイズシートに表示させる方法について説明します。
※カスタマイズシート以外のテンプレートシートは対象外です。
💡活用事例
・シートを上期・下期で分けて作成しているが目標は通期で共通のため、上期の目標をそのまま下期のシートに転記したい
・営業部用のシートを配布し被評価者が既に内容を入力していたが、移動により人事部に変更になったため人事部用のシートで配布し直して、営業部用シートに記載していた内容を人事部用シートに転記したい
目次
・方法1:管理者がCSV一括登録で転記させる方法
・注意事項
・方法2:[別シート項目]で表示させる方法
・注意事項
方法1:管理者がCSV一括登録で転記させる方法
インポート用テンプレートを作成する
既に入力してあるシートのテンプレートと転記したいシートのテンプレートをそれぞれ作成します。
テンプレートの作成方法は以下ヘルプページをご参照ください。
▷人事評価/カスタマイズシートの内容をCSVで一括登録する - 1.インポート用CSVテンプレートを作成
入力内容をテンプレートに転記する
例）上期シートで入力していた目標を下期シートに転記させる
①作成したそれぞれのテンプレートを開き、転記したいシートにコピー&ペーストで転記します。
②転記したCSVをインポートします。
以上でシート内容の転記が完了です。
注意事項
・CSVに表示される項目の並び順は順不同です。そのため、転記したい項目が一致しているか確認してください。
・インポート用テンプレートのCSVに表示されるメンバーは順不同です。そのため、コピー元のメンバーとコピー先のメンバーが一致しているか確認してください。
関連ヘルプページ
方法2:[別シート項目]で表示させる方法
別シート項目を設定することで、他のシートの項目を表示させることができます。
例）上期シートで入力していた目標を下期シートに表示させる
①[評価期管理] > 下期シートの[…] > [編集]をクリック
②[別シート項目]をドラッグ＆ドロップし任意の箇所に配置する
③[別シート項目設定] > [別シートを選択]より評価期と上期シートを選択する
④配置した別シート項目にカーソルを合わせ[別シートから項目を選択]をクリック
⑤上期シートの目標項目を選択し[適用]をクリック
⑤シートを配布後、上期シートの目標が下期シートに表示されます。
注意事項
- 1つのカスタマイズシートに配置されたすべての別シート項目に対して同じ「評価期」「カスタマイズシート」の項目が設定できます。1つのシートに複数の評価期やシートの項目を別シート項目として指定することはできません。
- 指定したシートで別シート項目として設定されている項目を設定することはできません。
- 別シート項目に評価記入欄内の項目を指定することはできません。
- 別シート項目は評価記入欄の中に配置できません。