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【人事評価】STEP2 現在利用中のシートを整理する

2026-03-26 03:22:43 UTC

1. 概要

現在Excelや紙で運用している評価シートを、HRBrainのどの「テンプレート（型）」を使って再現するかを決定します。 この作業を行うことで、次たいのステップで迷うことなくスムーズにシート作成を進めることができます。
 

【重要】テンプレートの定義と選び方

HRBrainには、評価制度の目的に合わせてあらかじめ用意された「テンプレート」があります。 お手元のシートがどれに当てはまるか、以下の基準で判断してください。
テンプレート名 特徴・役割 判断基準
MBO（目標管理） 目標ごとに「ウェイト（重み）」や「難易度」を設定し、「スコア×ウェイト」で評価点を算出します。

・目標ごとに配点（％）がある

・自動計算で点数を出したい
OKR 目標に対する「達成度（％）」を重視し、進捗の管理をします。

・目標の達成率（0~100%）で管理したい

・定性的な振り返りを重視したい
カスタマイズシート レイアウトや計算式を自由に設計できます。独自の計算ロジックがある場合に利用します。

・EXCELで複雑な計算式を組んでいる

・MBOやOKRの枠に収まらない独自の項目がある
ヒアリングシート 面談記録や1on1のログを残すためのシートです点数計算は行いません。

・評価点数は不要

・面談の記録や、本人からの申告だけ残したい
💡ポイント  
・「MBO」は、多くの日本企業で導入されている標準的な目標管理シートに対応しています。迷ったらまずMBOで再現できるか確認してください。
・「カスタマイズシート」は自由度が高い反面、計算式の設定など難易度が少し上がります。
 

メリットとリスク

• メリット：事前にテンプレートを決めておくことで、設定作業の手戻りを防ぎます。
• リスク：一度作成したシートのテンプレートは後から変更できません（作り直しになります）。ここで正しく選定することが重要です。
 
 
 

2. 事前に準備するもの

• 現在利用している評価シート
    ◦ Excelデータ、または紙のシートを手元に用意してください。
• 評価の計算ルールの把握
    ◦ 「最終的な点数はどうやって計算しているか（足し算？掛け算？）」を確認してください。
 
 
 

3. 手順【所要時間：約15分】

手順：利用するテンプレートを決定する
お手元のシートを1枚ずつ確認し、HRBrain上のどのテンプレートを使うかメモに書き出します。
1. 現在利用しているシート（Excel等）を開きます。
2. 以下のフローチャートに従って、HRBrainのテンプレートを決定します。
 
    Q1. そのシートで「点数（評価スコア）」を算出しますか？
        ▪ いいえ（面談記録のみ） → [ヒアリングシート] または [記録シート]
        ▪ はい → Q2へ
 
    Q2. 目標ごとに「ウェイト（％）」や「配点」が決まっていますか？
        ▪ はい（例：目標Aは配点30%、目標Bは70%など） → [MBO]
        ▪ いいえ → Q3へ
 
    Q3. 独自の複雑な計算式（四則演算や条件分岐）が必要ですか？
        ▪ はい（Excelで複雑な関数を使っている） → [カスタマイズシート]
        ▪ いいえ（単純な足し算や、達成率管理のみ） → [OKR] または [加点リスト]
 
3. 決定したテンプレート名を、手元のメモやExcelのファイル名に追記します。
    ◦ 例：「営業部_目標シート」→ 「MBO」
    ◦ 例：「全社_1on1シート」→ 「ヒアリングシート」
👉注意点
• 1on1の運用において、提出やフィードバックのアクション（ボタン操作）が不要で、単に記録を残すだけでよい場合は、ヒアリングシートではなく「記録シート」を選択してください。
 
 
 

4. 成功したか確認する

• 移行予定のすべての評価シートに対して、対応するHRBrainのテンプレート（MBO、カスタマイズシートなど）が決まっていること。
 
 
 

5. うまくいかないとき

• 症状：MBOかカスタマイズシートか判断できない

判断基準：単純に「目標スコア × ウェイト」の計算であればMBOで十分です。もし、「等級によってウェイトを自動変動させる」「特定の条件のときだけ加点する」といった複雑なロジックがある場合はカスタマイズシートが必要です。
 

• 症状：今のシートが「目標管理」と「行動評価（コンピテンシー）」に分かれている

  対処：HRBrainでは1つの評価期間に複数のシートを作成し、最後に合算することができます。無理に1枚にまとめず、「目標管理シート（MBO）」と「行動評価シート（カスタマイズシート）」のように分けて作成する方針で整理してください。
 
 
 

6. よくある質問（FAQ）

Q. 作成後にテンプレートを変更することはできますか？
    A. いいえ、できません。一度作成したシートを別のテンプレート（例：MBOからOKRへ）に変更することはできないため、作り直しになります。
Q. 「ヒアリングシート」と「記録シート」の違いは何ですか？
    A. 「提出」や「承認」といったボタン操作（ワークフロー）が必要かどうかです。
    上司への提出・確認のフローをしっかり回したい場合はヒアリングシート、単にメモとして残せれば良い場合は記録シートを選んでください。
 
 
 

7. 次にやること

使用するテンプレートが決まったら、実際にシステム上でシートの枠組みを作成します。
 
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