【人事評価】STEP3 シートのレイアウトを作成する
1.概念
【全体像の提示】
本記事では、評価運用の基盤となる「評価期（箱）」を作成し、その中に「評価シート（中身）」を作成してレイアウトを整えます。 評価期間を設定し、自社の運用に合わせたシートの型（テンプレート）を選んで項目を編集するまでの手順を解説します。
概念の定義
本手順で登場する重要な用語は以下の通りです。
| 用語 | 役割・定義 | 判断基準 |
| 評価期 | 複数の評価シートをまとめる「フォルダ（箱）」のようなものです。例：「2024年度上期」「第10期」など。 | 評価のサイクル（半期ごと、四半期ごとなど）に合わせて作成します。※全社のシートを1つの評価期にまとめます。 |
| 評価シート | 評価期の中に入れる**「個別の用紙」のことです。例：「MBOシート」「1on1シート」など。 | 目標管理なら「MBO」や「OKR」、面談記録なら「ヒアリングシート」を選びます。 |
| ブロック | シート内の「設問のまとまり」です。例：「業績評価」「行動評価」など。 | 評価軸が複数ある場合（定量と定性など）に分けて作成します。 |
メリットとリスク
メリット: 適切なテンプレートとレイアウトを作成することで、被評価者が迷わず入力でき、集計や進捗管理が効率化されます。
リスク: テンプレートの選択を誤ると（例：MBOとOKRの間違い）、後から変更ができず、作り直しが必要になります。
2. 事前に準備するもの
- 権限: 評価管理者、または設定管理者の権限が必要です。
- 現在の評価シート: Excelや紙など、再現したいシートを手元に用意してください。
- スケジュールの確認: 評価期間（開始日・終了日）の情報が必要です。
3.手順【所要時間: 20分】
前半：評価期（箱）を作成する
まず、シートを入れるための「評価期」を作成します。
①画面上部の [評価期管理] をクリックします。
②画面右上にある [評価期作成] ボタンをクリックします。
③以下の項目を入力します。
評価期名: 「2024年度 上期」など、わかりやすい名前を入力します。
評価対象期間: 評価の開始日と終了日を入力します（例：2024/04/01 〜 2024/09/30）。
④画面右下の [保存] をクリックします。
後半：評価シート（中身）を作成・編集する
作成した評価期の中に、シートを作成します。
⑤[評価期管理] 画面で、作成した評価期の枠内にある [新しいシート作成] をクリックします。
⑥テンプレート を選択します。
・目標シート: 目標へスコアをつけて評価することに適したシートです。
1) MBO（目標管理）: 目標に対するウェイト設定や難易度設定ができ、加重平均でスコア算出する場合に選びます。
2) OKR: 達成度（%）を利用して評価する場合に選びます。
3) 加点リスト: 各項目のスコアを単純に足し上げる場合に選びます。
・ヒアリングシート: 1on1や面談記録を残す場合に選びます。
カスタマイズシート（推奨): 自由なレイアウトや計算式を組みたい場合に選びます。
⑦（目標シートの場合）ブロック数を選択し、 [シートを選択して作成] をクリックします。
⑧シート名 を入力します（例：全社共通MBOシート）。
⑨画面上のレイアウトを編集します。
- 行（No.）の追加・削除: [No.追加] ボタンや [×] ボタンで行数を調整します。
- 列の追加: [＋] ボタンをクリックし、「目標」「達成率」などの記入列を追加します。
- 見出しの変更: 「目標内容」「ウェイト」などの項目名をクリックして編集します。
- ブロックの追加: 評価軸を増やしたい場合は [ブロック追加] をクリックします。
⑩編集が完了したら、画面下部の [保存して公開待ちにする] または [下書き保存] をクリックします。
👉注意点
テンプレート（MBO、OKRなど）は一度作成すると後から変更できません。間違えた場合は作り直しが必要です。
4. 成功したか確認する
- 判定基準: [評価期管理] 画面に作成した評価期が表示され、その中に作成したシート名が表示されていること。
確認手順: 作成したシートの [プレビュー] ボタン（編集画面内）をクリックし、被評価者や評価者からどう見えるかを確認します。
5. うまくいかないとき
症状：作成した評価期が表示されない
- 原因: 表示順が「評価対象期間の開始日」順になっているため、過去の日付で作成すると画面下部に表示されている可能性があります。
- 対処: 画面をスクロールして確認するか、開始日を未来の日付にして一時的に上部に表示させてください。
症状：シートの保存時にエラーが出る
- 原因: MBOシートなどで「ブロックウェイト」の合計が100%になっていない、またはブロックの見出しが未入力の可能性があります。
- 対処: [シートのスコア設定] > [ブロックウェイト設定] を確認し、合計が100%になるように調整してください。また、すべてのブロックに見出しが入力されているか確認してください。
症状：行（No.）やブロックの並び替えができない
- 原因: テンプレートシート（MBO/OKRなど）の仕様上、No.やブロックの並び替え機能はありません。
- 対処: 内容を転記して、正しい順序で作り直す必要があります。
6よくある質問
Q. 評価期の日付（期間）は後から変更できますか？
A. はい、可能です。[評価期管理] 画面で評価期名の横にある鉛筆マークをクリックして編集できます。
Q. 作成したシートをコピーして別のシートを作れますか？
A. はい、可能です。[評価期管理] 画面でシート右下の [･･･] > [コピー] をクリックすると、同じ評価期内や別の評価期へコピーできます。
Q. 「シートの説明」を入れる場所はありますか？
A. はい、シート編集画面の [シートの項目追加・削除] から [シート全体の説明を記入する] にチェックを入れると、全社員に向けたガイドラインなどを記載する欄を追加できます。
7. 次にやること
シートの「箱」と「中身」ができました。次は、このシートを「誰が評価するか」を設定します。
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