人事評価/目標・評価の一覧画面の使い方

2024-01-09 07:22:09 UTC

目標・評価の一覧とは

できること

  • シートに記載された内容を一覧で確認する(閲覧可能範囲のみ)
  • シートごとに目標から評価結果までをEXCELにダウンロードする
  • 最終評価者の評価スコアをグラフで確認する

特に、下記のような場面で活用できます

  • 期初に目標を一覧で見たい
  • 1on1のログを一覧で見たい
  • 期末に評価結果を見て相対評価・分析をしたい

 

目次

閲覧の範囲
閲覧方法
カスタマイズシート以外のテンプレートシートの場合
①グラフ表示
②シート内容の一覧表示とExcelダウンロードについて
②-1.シート内容の一覧表示について
②-2.Excelダウンロードについて
確認方法
カスタマイズシートの場合
・シート内容の一覧表示方法
・Excelダウンロード方法
未対応の機能について


閲覧の範囲

目標・評価の一覧のシート別目標・評価一覧にて被評価者を閲覧することが出来るのは下記の方です。

①被評価者のひも付けをされている評価者

②グループリーダー(指定された権限範囲のみ)

③評価管理者

④組織上長(組織上長になっている部署のメンバー 及び 配下部署メンバー)

組織上長機能について

※カスタマイズシートの場合、閲覧できる項目やタイミングは権限設定の[グループリーダー]の設定に準じます

 

被評価者の基本情報が表示される条件

①被評価者のひも付けをされている評価者(権限付与なし)

【閲覧できる項目】部署、入社時期、職種、従業員番号

【閲覧できない項目】採用区分、グレード・等級、雇用形態、役職・職位

 

①被評価者のひも付けをされている評価者(カンパニー管理者または設定管理者)

グループリーダー、③評価管理者、④組織上長

被評価者の全ての項目を閲覧可能

 

閲覧方法

カスタマイズシートとそれ以外のテンプレートシートで操作出来る機能が異なります。

 

カスタマイズシート以外のテンプレートシートの場合

人事評価>[目標・評価の一覧]をクリック

ss2020-02-0410.43.54.png


①グラフ表示

目標シートのスコア>[種類別][シート別]からグラフを表示できます。

・種類別:段階評価と得点評価の種類別スコアグラフを一覧で確認することができます。
・シート別
:シートごとのスコアグラフを確認することができます。

※得点評価の「得点小〜得点大」の範囲は、「得点小より大きく、得点大以下」です。

  下記図でスコアが4.5の場合は「0〜4.5」に該当し、4.51の場合は「4.5〜9」に該当します。

ss2020-02-0410.44.12.png


②シート内容の一覧表示とExcelダウンロードについて

シート別目標・評価一覧から、シート内容の一覧表示やExcelダウンロードが可能です。

ss2020-02-0410.44.28.png


②-1.シート内容の一覧表示について

シート別目標・評価一覧>[シート名]をクリックするとシート内容を一覧で確認できます。
また、右にスクロールすると下記項目を確認することができます。

  • 各No.ごとの項目
  • 各No.ごとの評価
  • ブロック評価
  • シートの評価
  • 管理者調整欄

[表示列絞り込み]から項目の表示/非表示が設定でき、閲覧したい項目のみをひと目で見やすく確認できます。


②-2.Excelダウンロードについて

ダウンロードの形式は2種類あります。

1.評価結果一括ダウンロード
全てのシートの最終評価者と管理者のスコアとコメントが一覧でダウンロードされます。

ss2020-02-0410.44.45.png

※[評価結果一括ダウンロード]ボタンは目標シートがある場合にダウンロードできます。

 

2.Excelダウンロード
②-1で[シート別目標・評価一覧]から選択したシートをダウンロードできます。
また、[表示列絞り込み]で絞り込みをした条件のままダウンロードすることも可能です。


評価結果をグラフで確認する

 

最終評価のスコアがグラフで確認できます。部署ごと、評価者ごとなど表示を絞り込んで分布を分析しましょう。


確認方法

①人事評価>[目標・評価の一覧]にカーソルを合わせる

ss2020-02-1916.43.23.png

②[目標シートのスコア]からグラフを確認する

[種類別]・・・スコアの種類(数字/アルファベット/指定した文字列)ごとに確認できます
[シート別]・・・シートごとにスコアを確認できます

ss2020-02-1917.56.49.png

ss2020-02-1917.58.28.png

 

③[絞り込み]から、部署ごと、評価者ごとなど表示を絞り込んで分布の分析も可能です

ss2020-02-1918.00.23.png

※最終評価者の評価スコアがグラフに反映されます。
※管理者がスコアを調整した場合には管理者のスコアがグラフに反映されます。
※閲覧可能な範囲のみ表示されます。
※グラフは閲覧可能な範囲の評価スコアで作られるため、閲覧者によって分布が異なります。


目標と評価の一覧をExcelでダウンロードする

 

①人事評価>[目標・評価の一覧]をクリック

ss2020-02-0413.16.10.png

②[シート別・目標・評価一覧]より、ダウンロードしたいシート名をクリック

ss2020-02-043.30.31.png

③[Excelダウンロード]をクリック

必要ない項目は非表示にし、見たい情報だけで絞り込んだままダウンロードもできます。
詳細はこちらをご覧ください。

ss2020-02-0413.32.17.png

④[ダウンロード]をクリック

 

👉注意点
・ダウンロードした際に、操作者本人にメール通知が送信されます。

▼ダウンロードが成功した場合
件名:ファイルの作成が完了しました
本文:
以下のサービスにおけるファイルの生成が完了しました。
サービス:人事評価
ファイル名:◯◯.xlsx
こちらのリンクからファイルをダウンロードできます。
{ダウンロードページのURL}

▼ダウンロードが失敗した場合
件名:ファイルの作成に失敗しました
本文:ファイルの作成に失敗しました
◯◯.xlsxの生成中にエラーが発生しました
 

カスタマイズシートの場合

シート内容の一覧表示方法

[シート別目標・評価一覧] > 対象シートをクリックします

目標・評価の一覧ヘルプ①.png

 

前提として、目標・評価一覧画面のヘッダーに項目の名称を表示するには、シート編集画面で[項目名]の設定が必要です。運用開始後でも項目名の設定は可能です。

項目名の設定は以下のページをご覧ください。

項目名編集について

目標・評価の一覧ヘルプ②.png

 

ソート方法
[名前順] [従業員番号順]の昇順・降順の設定が可能です。

目標・評価の一覧ヘルプ④.png

 

絞り込み方法
①[シート別目標・評価一覧] > 対象シートをクリック > [表示列編集]をクリックします

目標・評価の一覧ヘルプ⑤.png

 

②表示列として追加したい項目を選択し、[選択した項目で絞り込み]をクリックします

以下の青枠で選択した項目が表示列として追加され、ダウンロードしたエクセルにも表示されます。
カスタマイズシート外の項目については[プロフィール項目]のチェックボックスを選択します。

目標・評価の一覧ヘルプ⑥.png

※上記画像の場合、「【期初】アクションプラン」と「【期末】自己評価コメント」は表示列に表示されません。

 

ブロック名、[評価者記入欄]の左のチェックボックスにて一括選択・一括解除が可能です。

目標・評価の一覧ヘルプ⑦.png

👉注意点

・表示列の並び順の指定は行えません。
・タイトル・スペースのパーツで作成された項目は、絞り込みで選択できません。
・表示される項目・ダウンロードできる項目は、シート内の権限設定に従います。
([非表示]の設定の場合は、記載内容が閲覧できない状態になります)

 

Excelダウンロード方法

①[シート別目標・評価一覧] > 対象シートをクリック > [Excelダウンロード]をクリックします

[表示列絞り込み]で絞り込みをした条件のままダウンロードすることが可能です。

目標・評価の一覧ヘルプ⑧.png

 

②[ダウンロード]をクリックします

目標・評価の一覧ヘルプ⑨.png

 

👉注意点

・ダウンロードした際に、操作者本人にメール通知が送信されます。



▼ダウンロードが成功した場合

件名:ファイルの作成が完了しました

本文:
以下のサービスにおけるファイルの生成が完了しました。

サービス:人事評価

ファイル名:◯◯.xlsx

こちらのリンクからファイルをダウンロードできます。

{ダウンロードページのURL}



▼ダウンロードが失敗した場合

件名:ファイルの作成に失敗しました

本文:ファイルの作成に失敗しました

◯◯.xlsxの生成中にエラーが発生しました



・ダウンロードに10分以上時間がかかる場合はタイムアウトします

・[Excelダウンロード]をクリックし、ファイルを生成した本人のみダウンロード可能です

・ファイル生成後、1度だけダウンロード可能です
 
 ダウンロード後はファイルが削除されダウンロード不可となります

・ファイル生成後、ダウンロードできる期間は7日間です
 
 それ以降はファイルは削除され、ダウンロード不可となります

 

未対応の機能について

以下の機能は対応していません。

・集計グラフの表示
・管理者スコア調整・フリーコメント入力
・評価結果一括ダウンロード
・ソート(名前や従業員番号以外のソート)
・表示列のショートカット([目標を確認]・[スコアの調整とメモの記入])
・スコアや得点を用いた絞り込み
・表示列の並び替え
カスタマイズシートと従来の目標シート(OKR・MBO・加点リスト)の違いについては、以下のヘルプページをご覧ください。

人事評価/カスタマイズシートと従来シートとの違いについて

 

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